全球82 % 的企业使用 CRM，其中52% 的企业除其他用途外还用于管理日历。它是一个直观且易于使用的工具，可以：
1- 联系人管理
CRM 允许会计师存储和组织有关客户的详细信息，包括联系数据、交互历史记录、注释和任何其他相关信息。
这使得快速访问客户信息变得容易，并有助于保留过去通信的完整记录，从而简化会计团队的工作。
2- 互动追踪
会计软件允许您从一个地方跟踪所有客户交互，例如电话、电子邮件、会议和消息。
这提供了所有通信的完 美国学生电话号码领先 整视图，帮助会计师在与客户互动时了解适当的背景，并为他们提供个性化的解决方案。
3-项目管理
一些 CRM 提供项目管理功能，允许会计师创建和管理特定于客户的会计项目。
借助这款会计师 CRM 工具，可以设置任务、分配职责、设定截止日期和跟踪项目进度，从而更轻松地高效管理会计工作。
了解项目管理方法的 5 种模型。
4- 报告生成
会计师CRM基于客户数据，提供每个账户的财务状况、项目状态、成本分析等个性化报告，为公司提供清晰、准确的客户信息。
5-数据可视化
使用客户关系管理软件，可以获得有助于解释和分析情况的视觉元素，例如图形、图表、地图、面板。
6- 任务自动化
公司将20% 的时间花在可以自动化的任务上，包括数据分析和审查报告。
会计师 CRM 能够自动执行重复性任务并为会计团队节省时间。例如，您可以向客户发送付款提醒、生成自动发票和后续电子邮件。
7-信息安全
会计软件提供先进的安全性来保护敏感的客户信息。这包括数据加密、访问控制和其他确保财务信息机密性和完整性的安全措施。
会计师的 5 个 CRM 软件集成选项
1- 会计软件
会计师 CRM 可以与会计软件集成，以便轻松跟踪交易和客户历史记录，从而实现 完整的财务分析。
了解公司财务分析的用途。
2- 营销自动化工具
客户关系管理软件可以提供与营销自动化工具的集成，例如 MailChimp。
这使您可以管理电子邮件活动、自动跟踪潜在客户、发送新闻通讯以及跟踪营销活动的绩效。
3- 文档管理解决方案
将您的会计 CRM 与文档管理解决方案（例如 Google Drive、Dropbox 或 SharePoint）集成，可帮助您轻松存储和组织与每个客户相关的文档，从而更轻松地访问和协作。
会计师处理大量文件，例如发票、纳税申报表、合同，它们的正确存储使会计任务更加高效。
4- 通讯工具
为了与客户进行更流畅的沟通，Slack 或 Microsoft Teams 等 实时通信工具可以与会计师的 CRM 集成。
这些集成可实现快速高效的协作，促进会计师和客户之间的沟通。
5- 与 WhatsApp Business 集成
有一些 CRM 解决方案允许WhatsApp Business与该平台集成，从而改善客户跟踪、对话管理和交互记录。
通过该应用程序，可以自动化、组织和快速响应消息，并响应来自该移动消息应用程序的请求。
了解主动消息传递如何提升对话体验。
使用 Zendesk 的会计师 CRM 优化您的管理
既然您知道会计师应该掌握哪些软件，那么是时候了解适合您需求的灵活、可扩展的解决方案了。
Zendesk 销售软件为您提供了一个解决方案，可以跟踪客户的整个周期（从最初的联系），并以灵活、高效的方式管理他们的所有会计信息。
